中銀國際協助多家企業完成境外債券發行

 

中銀國際境外債券承銷業務捷報頻傳,自2015年春節後按月完成的承銷項目數量較去年同期屢創新高。進入四月以來,境外債券資本市場非常活躍,許多央企、國企發行人紛紛出海募資,中銀國際準確把握時間視窗,協助中石化、中海油、中國信達、越秀交通基建、深圳前海金控及中國新城鎮等六家企業及政府機構在市場發行美元、歐元及人民幣等多品種債券。自2015年初至今,中銀國際已完成共14筆債券發行承銷項目,其中僅四月份一個月就完成了六筆,繼續保持著中國銀行集團在境外債券承銷市場的領先地位。

中銀國際作為中國銀行集團在境外資本市場開展投行業務的主要平臺,長期在上述客戶的境外資本市場融資活動中承擔牽頭角色,先後六次擔任牽頭角色協助中海油發行境外債券、連續四年以主要角色參與中石化的全部五筆債券資本市場交易、執行了中國信達在全球資本市場中包括上市、發債等全部四次公開交易,以及先後三次協助越秀集團及其下屬公司完成境外債券融資等,通過多次專案執行過程與發行人建立了牢固的客戶關係。

國際資料提供商Dealogic最新的統計資料顯示,2015年第一季度中國銀行在中國國際債券承銷市場綜合排名第四,在國際投資級公司債券市場名列第一,各項排名在中資銀行中均名列第一。債券發行承銷業務是中銀國際全方位投行業務平臺不可或缺的重要組成部分,中銀國際將憑藉專業化、全功能的成熟團隊,準確把握客戶需求並對市場回饋做出預判,發揮自身在境外發債業務領域的綜合競爭優勢,為進一步做大做強中國銀行集團離岸債券業務貢獻力量。

 

 

2015年四月份中銀國際債券承銷項目一覽

1、中石化15億歐元以及共48億美元境外債券發行項目。自2012年中石化首次在境外發行美元債券開始,中銀國際已是連續第四年協助發行人在境外發行債券,交易按照144A / RegS規格發行,包含五部分共15億歐元以及共48億美元不同年期、不同幣種債券的創新發行結構,其中包括8.5億票面息率0.5%3年期歐元債券、6.5億票面息率1%7年期歐元債券、 25億票面息率2.5%5年期美元債券、15億票面息率3.25% 10年期美元債券,以及8億票面息率4.1%30年期美元債券。本次發行創造多項紀錄,是迄今為止來自中資石油公司發行總規模最大的債券融資項目,同時還是來自中資公司的規模最大的歐元債券發行。參與認購的投資者在類型和地區分佈上呈現多樣化,以長期高品質投資者居多,包括資產管理公司、基金、保險、壽險以及私人銀行等,錄得帳簿規模達200億美元。中銀國際與總行在此交易中擔任聯席全球協調人、聯席主承銷商和簿記行角色。

2、中海油38億美元債券發行項目。在中海油38億美元債券發行專案中,中銀國際很榮幸地承擔了聯席全球協調人、聯席主承銷商和簿記行角色,第六次協助發行人在境外發行債券。本次中海油在市場發行了5年期、10年期及30年期的三部分美元債券,包括15億美元票息2.625%5年期債券、20億美元票息3.5%10年期債券以及3億美元票息4.2%30年期債券。其中10年期的部分為迄今來自中資公司的規模最大的同年期美元債,而30年期部分的定價則創造了迄今中資公司發行的30年期債券的最低定價息差。中海油是國際市場上評級最高、最受歡迎的中資債券發行人之一,本次發行得到了資產管理公司、保險、壽險以及主權財富基金的熱烈追捧。

3、中國信達資產管理30億美元債券發行項目。中銀國際擔任聯席全球協調人、主承銷商和簿記行角色成功協助中國信達資產管理有限公司在市場發行了總規模為30億美元包含5年期和10年期兩部分年期的高級債券,發行規模為2014年首次美元債發行的兩倍。中國信達是第一家建立美元RegS144A規格的中期票據計畫的中國資產管理公司,也是目前唯一一家面向全球投資者發行RegS144A規格美元債券的中國資產管理公司,本次是其中期票據計畫建立後的第一次項下發行。截至目前中國信達在全球資本市場共進行了四次公開交易,其前三次交易分別為:201212月的人民幣債券首次發行,201312月于香港成功上市,20144月的15億美元RegS/144A債券首次發行。中銀國際很榮幸地參與了全部四次交易並擔任主要角色協助公司完成融資。

4越秀交通基建2億歐元境外債券發行專案。中銀國際還協助越秀交通基建完成了其首次境外債券發行,募集金額2億歐元。本次發行是越秀交通在其新成立的中期票據計畫項下的首次發行,也是越秀集團首次發行歐元債券。得益於越秀集團在市場上較高的認可度以及越秀交通基建獨特的國企基建行業發行人身份,發行受到基金、保險、人壽、銀行以及主權財富基金等高品質長線投資人的歡迎,錄得逾4倍超額認購。中銀國際已是第三次協助越秀集團完成境外債券發行,前兩次分別為20131月的越秀地產美元債以及5月的越秀房托美元債券發行。

5前海金控完成10億元人民幣境外債券發行項目。中銀國際擔任聯席主承銷商和簿記行協助深圳市前海管理局下屬金融控股公司前海金控完成10億元人民幣2.5年期境外債券發行工作,票面息率4.55%,由國開行深圳分行(Aa3/AA-/A+)提供的備用信用證擔保。本次發行是海外市場上第一單具有前海概念的人民幣債券,也是2015年截至目前來自中國發行人的最大的一筆人民幣債券發行。前海金控赴港成功發行人民幣債券,意味著國家相關部委允許前海海外發債的視窗已經打開,中銀國際很榮幸地參與了本次具有歷史意義的債券發行工作,希望能繼續為更多的前海企業提供全方位、多元化跨境金融服務。

6、中國新城鎮發展13億元人民幣債券發行項目。中銀國際還擔任聯席全球協調人、聯席主承銷商和簿記行、交收安排行等角色協助國開行唯一從事新城鎮開發業務的上市平臺公司 - 中國新城鎮發展在市場發行了13億元人民幣3年期債券,票面息率5.5%。本次交易受益于國開金融提供的維好協定、流動性支援以及股權回購承諾,得到資產管理公司、基金、商業銀行以及私人銀行的青睞,最終帳簿規模達到66億人民幣,一共有92位投資者參與認購。