中銀國際成功協助中冶集團首次發行新加坡元債券

 

  近日,中銀國際協助中國冶金科工集團公司(“中冶集團”)在市場首次成功發行了3億新加坡元2年期債券,票面息率2.95%,收益率3%,是目前中國企業在新加坡元債券市場上所取得的最低定價。中銀國際在此次發行中擔任聯席全球協調人、主承銷商和簿記人,本次是中銀國際與發行人在境外債券發行上的第三次合作,此前中銀國際曾在中冶集團20146月的美元債券發行中擔任獨家全球協調人和聯席主承銷商和簿記人,在20148月的美元債券發行中擔任聯席主承銷商和簿記人等重要牽頭角色。

  得益于發行人自身的正面信用評級以及市場上中國央企名字發行新加坡元債券的稀缺性,本次債券發行受到市場的熱烈歡迎,包括資產管理公司、基金、銀行司庫以及私人銀行在內的數十家投資者參與了認購,帳簿規模達5億坡元。

  中冶集團是由國資委直接監管的特大型企業集團,是中國冶金工業的開拓者和建設者,也是世界最大的工程建造企業之一。中銀國際再一次憑藉強大的項目執行團隊和境外銷售網路優勢為發行人提供專業服務,成功協助發行人進一步拓寬了其在國際資本市場的投資者基礎。