越秀集團舉行2014年度經濟工作會議

日期:20140126 18:18:12

    123日,越秀集團在國金中心副樓三樓宴會廳隆重舉行了2014年度經濟工作會議。市國資委陳雄橋副主任,集團張招興董事長、朱春秀總經理及全體班子成員,各產業板塊領導班子成員、中層正職以上管理人員,以及集團總部全體員工共400多人參加了會議。會議由集團唐壽春副總經理主持。

    首先,越秀地產營運總經理陳志鴻、集團副總經理兼越秀房托總裁劉永傑、越秀交通總經理何柏青、集團副總經理兼越秀金融總經理王恕慧、廣紙集團總經理陳偉星先後上臺,分別代表地產、房托、交通、金融、廣紙作工作要點彙報。

 

    隨後,朱春秀總經理代表經營班子做了以《改革創新強實力,轉型升級促跨越》為主題的總經理工作報告。報告指出,2013年,面對錯綜複雜的國內外經濟形勢和不斷變化的產業政策環境,越秀集團全體員工以“穩中求進提品質,轉變方式促發展”為工作主題,以“三個確保、三個突破、三個深化”為工作主線,主要生產經營目標順利完成,事關集團發展全域的重點工作取得重大突破,為集團新一輪跨越式發展奠定了堅實基礎。

    朱總還對地產、房托、交通、金融、廣紙、建材和發展七大板塊的過去一年的主要經營工作情況進行了簡要描述,既肯定他們的工作成績和工作亮點,也指出他們存在的主要問題,為各板塊接下來的經營和發展找准方向。

    朱總還明確提出了集團2014年的工作主題及工作主線,並對各板塊提出了具體的工作要求。

 

    接下來,張招興董事長發表了重要講話。張董從戰略的高度,通過前後一年的比較,對集團過去一年的發展成績表示肯定。同時,張董對集團發展現狀、商業模式和發展路徑進行了分析,對集團戰略的延續、演進和升級進行瞭解讀,並提出了具體的要求:

    張董指出,去年“三個確保”圓滿完成,主要經營指標全部實現“兩位元數增長”,總資產規模首次接近2000億元,營業收入首次超過200億元,整體規模邁上了一個新的臺階;2014年集團整體的總資產、利潤總額、淨資產收益率以及地產的合同銷售額要提前完成“十二五”規劃目標。同時,也要保投資、保融資、保發展。

    關於“三個突破”,一個用了“重大突破”,因為事關集團戰略發展全域的重大兼併和戰略合作專案取得突破性的成績;一個用了“新的突破”,越秀地產“開發+運營+金融”的商業模式進一步深化、交通投融控一體化的發展模式進一步夯實、金融主要業務平臺的業務發展模式進一步明確和房托積極創新境內外融資聯動的模式;一個用了“明顯突破”,資產品質和經營品質方面,三家上市公司全部獲得投資級評級,富信廣場和澳門資產處置也出了成績。

   “三個加快”是在去年取得突破的基礎上提出的,跟“三個突破”一脈相承。第一個加快就是重大專案的落地。第二個加快就是核心產業商業模式的創新。第三個加快就是加快資源配置的優化。

    張董還對集團經營班子和全體員工付出的辛勤勞動表示衷心的感謝,並號召大家再接再厲,發揮越秀的企業精神特質,打贏九場硬仗,積極推動集團實現新一輪的跨越式發展。

    最後,市國資委陳雄橋副主任代表市國資委做了重要指示。陳主任用三句話、六個字進行了概括: 一是充分肯定越秀集團取得的成績。 二是感謝越秀集團為國資的收益率做出了重要貢獻,並且為廣州國有企業樹立了標杆和榜樣。 三是鼓勵越秀集團在過去一年業績的基礎上再創輝煌。

 

 

越秀集團董事長張招興:百億收購香港上市銀行始末

日期:20140225 10:03:59

 

新浪財經在港對話廣州最大國企、越秀集團董事長張招興,詳解百億收購香港上市銀行始末;而訪談期間,也抓住機會,在廣州市金融辦副主任潘偉志的陪同下,約訪中國人民銀行廣州分行行長、國家外匯管理局廣東省分局局長王景武,剖析此次銀行並購案的長遠影響。

 

在萬科入股徽商銀行恒大入股華夏銀行、安邦保險舉牌招行,引發市場熱議之時,廣州越秀集團以116億港元收購創興銀行,完成了改革開放以來廣州市最大一筆境外並購。

  同時,這也是香港27年來首家非銀行金融機構收購香港本地銀行、國內首宗由地方國企層面完成的境外銀行並購,背後發生了什麼,今後將發生什麼,資本市場充滿好奇。

  5個月敲定116億大買賣

  曹磊:越秀什麼時候對收購香港銀行產生興趣,花了多長時間?最後選擇創興銀行的原因是什麼?

  張招興:其實近年來,越秀一直在探尋銀行的收購機會。越秀集團規劃發展房地產、交通基建、金融證券三大核心產業,收購銀行會使得金融主業擁有金融類的核心業務。

  20135月,在交易方案及其它方面具備初步可行性後,我們開始了與廖烈智老先生的接觸洽談。到201310月最終收購價格為35.69港元/股,市淨率只有2.08倍左右。

  你看東亞銀行主席李國寶前幾天說,如果有人想買股權,出價在34倍市淨率想一想;又比如永亨家族持股是20%;但創興銀行股權結構簡單,廖氏家族持股50.2%,基本跟它談就可以,所以考慮收購銀行有很多因素。

  這次收購,越秀肯定對各家銀行有個考察比較,但只接觸了創興,最後也成功了。

  曹磊:收購當中有困難麼?116億港元收購資金從何而來。

  張招興:交易資金通過越秀內部自有資金及銀行貸款融資滿足。

  這次收購確實有很多困難,但我們通過多項創新舉措來克服,主要有三項:第一這是27年來首家非銀行金融機構收購香港本地銀行的案例、也是國內首宗由地方國企層面完成的境外銀行並購,離不開廣州市政府的大力支持,市政府為越秀集團注資40億;第二是以部分要約的形式一次性收購50%以上的股權,且創新性地以區間比例進行部分要約,最終促成了創興銀行上市地位的維持;第三是嚴格保密要求下的收購融資,本次財務顧問野村和新加坡星展銀行及臺灣最大的兩間商業銀行臺灣銀行和兆豐銀行共同組成了最高額度達10.45億美元的過橋貸款銀團,這是兩岸、四地產融合作的成功典範。

  曹磊:此前市場預計越秀集團會以每股約40港元的價格向廖氏家族購入手上股份,相當於2.4倍市淨率,但這次的收購價格僅為35.69港元/股,市淨率只有2.08倍左右。並且此次的收購價格,也比2008年招行收購永隆作價近3倍市淨率大幅降低。你怎麼看待銀行的發展前景?是如何說服廖氏家族接受報價的?

  張招興:我認為,銀行業作為社會經濟發展的平臺,始終是不可缺少的。特別是在中國市場化經濟發育階段,銀行業發展還不是完全充分,特別是在內地,銀行業的發展前景是非常廣闊的。在這種前提,越秀進軍銀行業。金融業務是越秀集團的朝陽板塊,我們對此有全面的安排,通過並購重組進入銀行、信託等金融業務領域,搭建穗港聯動的金融控股架構,打造以銀行、證券為核心,做強最大信託、融資租賃,以私募基金、小微金融為特色業務的國際化金融控股集團。

  創興銀行作為香港本土老牌上市銀行,旗下擁有商品期貨、證券、財務以及保險等多家全資子公司,因此,收購符合越秀集團的整體戰略目標。

  招行083倍市盈率收購永隆,當時價格產生是幾家爭出來的,價格其實不是很合理的。現在我們收購創興是比較理性的價格。嚴格來說,這次交易還涉及一項銀行總部物業的物業交易,物業帳面價值大概2.64億港元,交易對價為22.3億港元,物業交易收入淨值以每股4.5195港元的特別分派的形式派發。

  總的來說,價錢要看買的物件的價值。創興銀行收購PB2.08,是分成兩塊,除了銀行業務還包括物業。我們認為價格是比較合理的。

  曹磊:談及銀行前景,不可避免談到互聯網金融衝擊,而民營銀行牌照放開,也會加劇銀行業競爭。

  張招興:互聯網金融在國內發展很快,在監管上還不健全,我感覺互聯網金融對國內銀行衝擊最大的是零售業務,因為老百姓存款搬家,但我剛才還跟滙豐銀行的探討這個問題,其實存款轉了一圈還是回到銀行。互聯網金融我們要重視它,但互聯網金融商業模式的可持續性,還值得探討。我們重視它,但不怕它。

  而民營銀行跟創興銀行完全是兩碼事,預計民營銀行牌照將限於區域性銀行,在某個地方可以經營,創興銀行是全國甚至國際牌照,申請民營銀行牌照,耗時長,收購則直接完成跨越性發展,效果完全不一樣。

 

尋找兼併內地銀行機會

  曹磊:創興銀行今後發展方向重點在內地,對比內地具有龐大網路的中資行,競爭優勢似乎不強。

  張招興:創興銀行目前規模不大,後期將有一系列壯大它的行為。一方面股東可以注資,一方面利用上市平臺融資,當然,我們也希望創興銀行自己多掙點錢,可以用來擴大規模。這是其發展總的方向。

  中資銀行佈局香港,會為了站住腳採取一些激進策略,打利息牌之類。但創興銀行在香港66年,在本地基礎穩固,我們的方向是往內地發展,不會在香港跟中資銀行打價格戰。創興銀行發展擴張思路首先是進軍內地,特別是廣東、廣州是首要目標。創興現在有汕頭分行及廣州、上海代表處,機構偏少,我們將在廣州開設分行或者將廣州代表處註冊為法人銀行。在深圳、東莞、佛山等珠三角城市設異地分行。在內地開設分支機搆,要看監管機構審批,但今明兩年一定會有個結果。 

  當然,企業在發展過程中,收購兼併是一個比較好的方式。有合適機會的會,不排除繼續收購銀行,但不會是香港銀行,而是內地銀行甚至海外銀行。這種方式有時比自己開設分支機搆會更快一些。創興銀行將會是一家立足穗港、佈局全國、輻射亞太的國際化銀行集團。

  曹磊:收購創興銀行,計畫在亞太地區實施國際化戰略佈局,銀行擴張所急需的資本金如何解決?

  張招興:銀行作為資本消耗型行業,很現實的問題是有多大資本做多大事,所以擴大資本規模是銀行發展必須考慮的事情。至於怎麼擴大創興銀行資本,一年之內不會實施配股,這是收購時對原股東的承諾。

  其它方式積極考慮,按照我們擬定的資本規劃,將充分利用越秀金控和創興銀行上市平臺,適時引進戰略投資者或者增發、發行次級債等方式及時補充資本。像剛才所說的,創興銀行也會有其獨特業務優勢發展壯大。

  曹磊:獨特優勢是指?

  張招興:廣州市有了一家自己控股在香港上市的銀行,這在全國是獨一份。創興銀行今後兼具國內資金支持和香港66年的海外發展經驗,比起其它銀行就會具有獨特的優勢。

  今後,將以CEPA框架協議為依託,借助越秀集團在內地市場豐富客戶、管道資源,抓住珠三角區域的金融業務機遇,實現區域業務機遇與銀行經營優勢的有效對接,重點打造“三個業務中心”:

  將跨境人民幣貿易結算需要與銀行網點優勢對接,打造橫跨粵港兩地的跨境人民幣業務中心;截止2013年,香港人民幣存款餘額10085億,年增長達43%,但離岸人民幣7成現在在香港,如果這些錢一直在香港,人民幣國際化就很難實施。外資在大陸的投資50%是通過香港,國內企業對外投資有40%也是通過香港。所以,香港離岸人民幣業務現在和以後前景相當廣闊。

  將中小企業群金融服務和銀行較為豐富的中小企業經驗優勢對接,打造中小企業金融服務中心;

  將高淨值人士財富管理和銀行綜合化經營優勢對接,打造財富管理中心;去年收購期間,創興銀行就申報獲得了RQFII資格,今年1月國家外匯管理局批復境內證券投資額度10億人民幣,用於客戶資金投資。

  高層規劃金融圈

  曹磊:萬科入股徽商銀行、恒大入股華夏銀行,房地產金融化呈現加速態勢。越秀大舉打造金融產業為主業,是企業本身發展需要,還是廣州市政府需要?

  張招興:越秀有地產、交通、金融三個主業,每個獨立發展,各有其發展規律和特點。萬科、恒大是作為地產商入主銀行,我們是以綜合集團控股銀行,會讓銀行以自身發展規律和監管要求獨立發展。集團內主業之間有沒有產融協同效應,在合規的前提下,肯定也會有,但那是收購銀行帶來的附加優勢而不是先行目的。

  廣州正致力於打造區域金融中心,按《廣州市金融業發展“十二五”規劃》,到2015年,廣州金融業增加值占地區生產總值達8%以上。對越秀而言,將創興銀行打造為國際性銀行並實施以銀行、證券為核心的國際化金融控股集團,是作為全市最大國企的責任。與此同時,胡春華書記提出要廣東要搶佔金融領域發展的制高點,收購創興銀行也順應了這趨勢。

  做金融沒有銀行業務總是有些欠缺的。現在預期廣東自貿區的範圍會比較大,涵蓋前海南沙橫琴,影響不會比上海自貿區小。創興銀行會得益於此大發展,之後也會反過來促進廣州市金融中心的發展。

  曹磊:作為國企董事長,你怎麼處理企業經營與廣州市政府期待這兩者的關係?

  張招興:廣州對越秀髮展金融主業高度支援,但對企業如何發展,是完全按照市場規律,不會干涉企業日常經營。比如收購創興銀行,不會提出,你要在幾年內做到多少利潤,不會下細化具體目標。

  越秀的國際化,不在於在海外有多少設點,而是理念國際化,這其中首要是用人理念和薪酬體系,完全按市場化、專業化運作。國企改革一直把薪酬作為重點和難點,而不是禁區,一路探索一路推進,向市場化體系推進,廣州市政府也很支持。

  越秀作為廣州駐港企業,將按香港的市場薪酬體系,港事港辦。比如我們邀請資深香港銀行家梁高美懿出認董事總經理,任期3年年薪1164萬。如果在香港買個銀行,不按香港薪酬體系來,怎麼請到人?請不到人那買個銀行就很危險了。

  下一步,我們還將通過市場化運作,自主推動廣州證券和越秀租賃在A股上市,計畫是廣州證券2015年上報材料,2016年上市,越秀租賃隨後。

  曹磊:怎麼看待此起百億收購香港上市銀行的意義?

王景武:這是粵港金融合作的一件大事,具有較強的導向和促進作用。

  當前,全國範圍內,已形成珠三角金融圈、長三角金融圈、環渤海金融圈三足鼎立的金融發展態勢。相比上海,廣東毗鄰港澳,得地理優勢之利;經濟體量全國領先,有實業基礎優勢;存款餘額佔據全國1/9,貸款餘額佔據全國1/10,為全國第一,金融市場活躍。由此,資金與實體對接,國際與國內市場對接,廣東打造金融強省,將和港澳兩地成為珠三角金融圈的核心引擎。

  我相信,資金借助金融業流動,還是與企業經濟活動、生產物流緊密相聯,三個金融圈將各有各的輻射範圍。在各自的金融圈內,實現機構協同、人才互動、產品互認,將是大趨勢。而發展金融圈,有相應強大的法人機構和實地經濟做支撐,是題中應有之義。


 

 

越秀集團完成收購創興銀行

日期:20140218 09:33:28

    217日,集團在香港創興銀行中心27樓舉行記者招待會,正式宣佈集團於2014214日完成收購創興銀行(股份代號:1111.HK)。創興銀行新組成的董事會,選舉張招興先生為主席,梁高美懿女士為副主席兼董事總經理。

 

    創興銀行是香港歷史悠久的金融機構,在六十多年的發展歷程中,致力於服務各階層客戶,一直保持良好的聲譽及客戶關係,其齊全的金融服務、優質的信貸資產以及穩健的經營理念,贏得了市場和客戶的好評和信任,建立了良好的市場品牌。收購完成後,越秀集團將借助創興銀行幾十年來深耕香港的品牌聲譽,在保持香港業務平穩增長的基礎上,對接集團在粵港兩地的豐富資源,加速拓展內地業務,驅動創興銀行健康快速發展,致力將創興銀行發展成為立足穗港、覆蓋全國、輻射亞太、具有核心競爭力的國際化銀行集團。

 

    創興銀行副主席兼董事總經理梁高美懿女士在記者招待會上闡述了創興銀行未來發展路向。她表示:“越秀集團完成收購創興銀行,是27年來首宗非金融機構收購香港的銀行。在香港和國內快速變革的外部環境下,適逢廣州區域金融中心及香港離岸人民幣金融中心建設,創興銀行發展迎來非常好的歷史機遇。作為香港歷史悠久的金融機構,創興銀行數十年發展中,形成了自身經營優勢。未來,創興銀行將秉承穩健的經營理念,根據監管要求持續完善公司管治架構,保留和借助銀行富有經驗的專業管理團隊和員工,確保香港業務持續穩健增長;同時,在人民幣國際化的大環境下,創興銀行會把握粵港兩地合作交流、經貿快速發展和企業頻繁互動的機遇,實現跨境人民幣業務需求與創興銀行粵港兩地平臺的協同效應,構建一個本土化、區域化及國際化的金融集團,重點建設‘三個業務中心’,即中小企業金融服務中心、人民幣跨境業務中心以及財富管理中心。” 

 

    越秀集團董事長、創興銀行主席張招興先生表示:“並購創興銀行是越秀 集團建立以銀行、證券為核心的國際化金融控股集團的關鍵步驟,為越秀集團構築現代金融產業佈局打下堅實的基礎,對越秀集團未來規劃具有重要戰略意義。收購創興銀行後,集團不僅強化了地產、交通基建、金融的三大核心產業,而且使金融產業結構更加合理,金融業務牌照更加齊全,初步形成橫跨粵港兩地的區域性綜合金融經營平臺,這將為日後金融業務戰略性地佈局泛珠三角地區,全方位、多管道地實現粵港聯動和金融合作奠定堅實基礎。同時,越秀集團將依託自身強大的產業基礎和金融資源,加強地產、交通基建與金融平臺的業務互動,充分發揮產業與金融,以及金融業務間的協同效應,全面提升創興銀行的市場競爭力,使之成為助力越秀集團跨越發展的新引擎和利潤增長點。值此交易順利完成之際,非常感謝本次交易的財務顧問、融資顧問及貸款銀行包括野村國際、中國銀行倫敦分行、中銀國際、星展銀行、臺灣銀行、工銀亞洲、臺北富邦銀行和兆豐國際商業銀行和東亞銀行的大力支持!