中銀國際助力中資企業海外融資

 

據中國國家統計局2015715日公佈的最新資料顯示,上半年中國國內生產總值(GDP)同比增長7%,與第一季度持平,成功實現“保七”。國內經濟緩中趨穩,中國企業“走出去”步伐明顯增速。商務部資料顯示,今年首5個月我國境內投資者實現非金融類對外投資2783.6億元人民幣,同比增長47.4%。國企出海並購資源是我國對外直接投資的重要途徑之一,伴隨而來的巨大融資需求使中國企業在新債發行市場上加快了節奏。據中銀國際統計,今年上半年中國企業境外美元債券發行總規模約592.55億美元,其中投資級債券發行額達到492.5億美元,同比上漲27%,達到總規模的83.1%;中國國有企業在發行中占主導位置,占比達總規模的72%。大量國企緊隨國家戰略積極發掘海外投融資機會,以中國銀行近期發行的總規模40億美元“一帶一路”債券為例,其多幣種、多年期、多品種的發行結構為配合國企“走出去”融資提供了創新思路。

在國家“走出去”戰略和“人民幣國際化”歷史契機的鼓舞下,中資銀行和券商迎來了前所未有的發展機遇,利用自身優勢為“走出去”企業提供專業服務和融資方案。中銀國際董事總經理卞方表示,中銀集團在央企、國企“走出去”過程中,與企業保持密切合作,無論從企業文化還是經營模式上都具備更多的主場優勢,能夠更好地把握國企客戶的需求及偏好,服務客戶從國內走向海外,為客戶提供全方位的服務和產品,並不斷地加強客戶粘性。Dealogic的統計資料顯示,包括中銀國際在內的中銀集團在中國國際投資級債券承銷排名榜上自2013至今(2015年第一季度)始終高居榜首位置。

事實上,作為在境外市場起步較早的中資投行,中國銀行旗下的中銀國際與最先一批“走出去”的大型央企、國企在早期合作中建立了廣泛密切的業務往來,連續多年協助“三大油”等大型央企、國企在境外發行債券,並且依託於中行遍佈全球的分行網路,為發行人進行海外資產佈局提供專業化的融資服務。中銀國際在今年5月份在FinanceAsia2015年評選中,連續第二年蟬聯“香港最佳中資債券承銷團隊”獎項。

中銀國際預計今年下半年中資美元和離岸人民幣債券的新債市場雖仍然面臨一些不確定因素,但整體會相對繁忙,全年融資規模有可能分別達到1250億美元和2500億人民幣。