中銀國際協助天彩控股于香港成功上市

 

    201572日,中銀國際作為獨家保薦人、獨家全球協調人、獨家賬薄管理人及獨家牽頭經辦人,協助天彩控股有限公司(“天彩控股”)于香港聯合交易所主機板成功上市(股份代號:3882)。此次專案募集資金總額約為6.1億港元,發行價為每股3.38港元。

 

    天彩控股是全球運動相機行業領先的數碼影像設備及解決方案供應商,主要從事開發及生產運動相機及相關配件、其他數碼影像產品和可穿戴智慧產品等。公司已註冊36項專利及44項版權,並已申請額外19項專利及兩項版權。根據全球企業增長諮詢公司弗若斯特沙利文(Frost & Sullivan)研究報告,天彩于2014年成為全球第二大運動相機生產商,按全球運動相機付運量計占市場份額31%,同時是相機品牌“GoPro”的主要生產商。

 

    中銀國際是中國銀行旗下的全資附屬投資銀行,為海內外客戶提供包括企業融資、收購兼併、財務顧問、證券銷售、定息收益、私人銀行、資產管理、直接投資、股票衍生產品、杠杆及結構融資、環球大宗商品等在內的一站式的投資銀行服務,長期在香港新股發行、股票交易、債券發行、強積金等市場和中國內地資本市場保持領先地位。